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中國縫制機械行業(yè)上半年經濟運行分析

[中國童裝網] 2012年上半年,在國內需求驟減,國際需求疲軟的大環(huán)境下,我國縫制機械行業(yè)整體呈現量值同比加速下滑的態(tài)勢,企業(yè)效益不斷縮水。據中國縫制機械協會近期對行業(yè)30余家骨干企業(yè)的調查結果顯示,至5月份,行業(yè)累計產銷量值同比降幅20%左右,行業(yè)利潤同比降幅50%左右,行業(yè)發(fā)展再次拉響預警。

 

  經濟運行基本情況及特點

 

  產銷較快下滑,行業(yè)陷入發(fā)展低谷

 

  據國家統計局數據顯示:前5個月我國縫制機械行業(yè)275家規(guī)模以上企業(yè)(年主營業(yè)務收入在2000萬元及以上的工業(yè)企業(yè))累計完成工業(yè)總產值128億元,同比下降10.84%,實現銷售產值124億元,下降10.61%,產銷總值同步下滑。

 

  從前5月中國縫制機械協會統計的106家行業(yè)骨干生產企業(yè)產品產量數據圖表顯示:各類產品中,除家用縫紉機同比有所增長外,工業(yè)縫紉機和服裝機械整體同比均呈下滑趨勢。

 

  另外從行業(yè)景氣指數來看,自步入2012年,我國縫制機械行業(yè)景氣指數就一路快速下滑,持續(xù)低位運行,目前已降至73.10的歷史低點,行業(yè)發(fā)展面臨較大下行壓力。

 

  市場需求萎縮,企業(yè)庫存高筑

 

  上半年,中國經濟形勢基本面發(fā)生變化,國內服裝生產持續(xù)放緩,產量增速連續(xù)5個季度出現回落,內需市場需求大幅緊縮,據中國縫制機械協會近期對行業(yè)30余家骨干企業(yè)的調查結果顯示,上半年行業(yè)內銷訂單量普遍下滑近40%。國際方面,受歐美經濟疲軟、中東局勢動蕩、及印度、巴西等地區(qū)通貨膨脹影響,上半年行業(yè)出口亦呈現同比下滑趨勢。據海關總署數據顯示:2012年1~5月,我國縫制機械行業(yè)累計完成出口額6.9億美元,同比下降13.03%。其中出口家用縫紉機378萬臺(含5美元以下手動縫紉器126萬臺),出口額1.7億美元,同比增長11.53%和13.79%;出口工業(yè)縫紉機121萬臺,出口額3.0億美元,同比下降15.03%和18.57%;出口刺繡機1.4萬臺,出口額1.2億美元,同比下降36.78%和30.22%;出口零部件1億美元,同比增長20.31%。


 內外需求同時兩位數的下滑,使得行業(yè)產銷平衡再次發(fā)生變化。據國家統計局數據顯示:自2月份開始,我國縫制機械行業(yè)275家規(guī)模以上企業(yè)產銷率便逐月下滑,5月更是低至94.0%,市場供大于求成為常態(tài)。據協會近期對行業(yè)30余家骨干企業(yè)的調查結果顯示,5月份行業(yè)多數骨干企業(yè)庫存量均維持在企業(yè)1~2個月產量的水平。另據協會統計數據顯示,5月份行業(yè)106家骨干生產企業(yè)累計庫存73萬臺,同比增長33.06%,龐大的庫存量給企業(yè)發(fā)展帶來巨大壓力。

 

  行業(yè)效益大幅下滑,行業(yè)虧損面進一步擴大

 

  據國家統計局數據顯示,前4個月,我國縫制機械行業(yè)275家規(guī)模以上企業(yè)累計完成銷售收入99億元,同比下降9.65%,累計利潤總額2.6億元,同比下降54.77%,規(guī)模以上企業(yè)平均毛利率僅13.19%,同比下降10.49%,人均利潤4千元左右,同比下降51.96%。275家規(guī)模以上生產企業(yè)中,虧損企業(yè)達68家,同比增長119.35%,虧損額達1.6億元,同比增長133.35%。

 

  產業(yè)集中度提升,規(guī)模企業(yè)間差距拉大

 

  2012年市場需求的加速下滑和競爭的進一步加劇,使得我國縫制機械行業(yè)產業(yè)結構調整進度加快。我國縫制機械行業(yè)納入國家統計局統計范圍的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數,由2011年4月的225家,增加為2012年4月的275家,有50家中小企業(yè)進入規(guī)模企業(yè)行列。大型企業(yè)數由去年同期的4家,增長為今年的10家,大型企業(yè)所占的規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入百分比也由2011年4月的18.7%增長為2012年4月的31.0%,行業(yè)產業(yè)集中度進一步提升。


  面臨行業(yè)發(fā)展下行壓力,企業(yè)均積極調整應變。上半年,以標準、中捷、杰克等企業(yè)為首的行業(yè)骨干企業(yè)逆勢之下,加大成本控制力度,調整內外貿銷售格局,積極開發(fā)新產品,加快實施產品質量提升,保持了企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)展。同時,以名菱、舒普、中縫重工、力佳、中森為代表的部分特色產品生產企業(yè)以其獨有的產品結構,迎合了市場的發(fā)展,創(chuàng)造了屬于企業(yè)自己的藍海,實現了行業(yè)低谷時期增速發(fā)展。而部分中型企業(yè)由于成本增長太快,企業(yè)產品同質化嚴重等原因導致企業(yè)效益指標大幅下滑,規(guī)模企業(yè)間差距進一步拉大。

 

  據國家統計局數據顯示,2012年前4個月,行業(yè)大型、中性、小型三類規(guī)模以上企業(yè)效益指標均呈現不同程度的同比下滑。但尤為值得關注的是,中型企業(yè)效益下滑速度過快。1~4月,行業(yè)38家中型企業(yè)利潤總額呈負值,同比下滑107.27%,成本費用率及毛利率均處于行業(yè)最低水平。其中,15家企業(yè)呈虧損狀態(tài),虧損額達8230萬元,同比增長142.09%,中型企業(yè)發(fā)展舉步維艱。

 

  行業(yè)發(fā)展面臨的問題和困境

 

  需求下滑與產能相對過剩,對企業(yè)生產經營的穩(wěn)定性造成較大沖擊

 

  由于內需不振,外需乏力,常規(guī)產品如平縫、包縫、繃縫等機器產銷量大幅下滑,據中國縫制機械協會統計的106家行業(yè)骨干生產企業(yè)產品產量數據顯示,平、包、繃等普通機種同比下滑幅度均在35%以上。

 

  行業(yè)近期調查顯示,零部件企業(yè)加工定單同比減少50%~60%,非主動減員平均為10%,整機、零部件企業(yè)的生產節(jié)奏明顯放慢,產品庫存與流動資金壓力明顯加大,虧損經營范圍不斷擴大。企業(yè)普遍表示,在目前用工成本、管理成本高企和市場形勢短期內難有起色的背景下,3~5個月內實施減員等主動瘦身降本措施不可避免,企業(yè)生產的可持續(xù)性、人員隊伍的穩(wěn)定性、資金鏈安全性等將再次面臨嚴峻考驗。

 

  競爭加劇,效益下滑,延緩行業(yè)轉型升級步伐

 

  行業(yè)市場的整體低迷,產品同質化問題的不斷加深,導致市場競爭日趨激烈。價格戰(zhàn)、賒銷現象再度擾亂市場,以科技附加值較高和產量較大的電腦平縫機為例,僅2012年上半年產品單價就普遍下調300~400元,產品毛利潤甚至由前幾年的30%~40%下降到目前的10%~15%甚至更低,企業(yè)效益明顯下滑,后續(xù)發(fā)展動力不足。

 

  據對部分整零骨干企業(yè)調查顯示,目前企業(yè)資金壓力均非常大,由于經濟形勢不明朗,企業(yè)技術改造、裝備更新、科技創(chuàng)新等資金投入明顯趨緩,僅加工裝備更新投入一項同比下降幅度就高達60%,設備閑置逐步增多,因效益下滑等導致的企業(yè)員工流失比例也相應增長,行業(yè)整體實力受到沖擊。

 

  成本加大,小微企業(yè)發(fā)展活力減弱

 

  另據近期中國縫制機械協會對行業(yè)內部分小微企業(yè)的調查結果顯示,隨著市場競爭的加劇,處于產業(yè)鏈底層的小微企業(yè)面臨更為尷尬的局面,人力、財務、稅收等成本加大。目前全行業(yè)的平均稅賦率為3%~5%,而小微企業(yè)(尤其是其中的零部件生產企業(yè))的稅賦率則明顯較高,有的企業(yè)甚至高達10%以上。一方面,零部件企業(yè)由于其產品特殊性,用于整機配套的零部件產品幾乎很難享受到出口退稅的優(yōu)惠;另一方面,人力成本增長,以及固定繳納土地使用稅,還有房產稅帶來的成本增長,使得小微企業(yè)轉型升級難以推進。

 

  下半年行業(yè)發(fā)展趨勢

 

  從國際形勢來看,歐盟統計局7月19日公布的第二次預估數據顯示,歐盟今年第一季度的對外經常項目逆差為41億歐元,而去年同期則出現313億歐元的對外經常項目逆差。日前希臘議會選舉結果利好國際經濟,但多數經濟學家認為,這一結果僅會給歐債危機帶來短期緩解作用。美聯儲7月18日最新發(fā)布的全國經濟形勢調查報告稱,6月到7月初,美國經濟總體以“緩慢到溫和”的步調增長,在個人消費開支方面,大部分地區(qū)零售開支與去年同期相比緩慢增長,很多地區(qū)增速比年初減弱,消息好壞參半。7月10日,俄羅斯國家杜馬審議通過了有關俄加入世界貿易組織(WTO)的決議。但經濟學家分析,俄羅斯龐大消費市場的吸引力恐怕也難在短期內起到救市的作用。世界有關組織與機構對今明兩年全球經濟增長率的預測都在2%~3%之間,相對于前幾年將會明顯下調,并認為全球經濟正步入一個困難時期,2012年全球經濟下行風險仍然較大。

 

  從國內形勢來看,考慮到全球經濟復蘇步伐放緩,外需繼續(xù)萎縮;國內房地產市場進入調整階段;經濟基本面發(fā)生變化;短期需求收縮與中長期潛在增長率下降疊加,經濟增長面臨下行壓力。近期國家積極采取各類財政政策,不斷重拳出擊,降利率、結構性減稅,在一定程度上緩解了當前經濟增長的部分壓力,但內需不振的局面,短期來看并沒有得到根本性的改善。國內經濟復蘇之路,依然有待觀察。

 

  從下游行業(yè)來看,國內服裝產量減幅增長,服裝產業(yè)景氣度、固定資產投資連續(xù)回落。今年1~5月,中國服裝產量同比增速保持低速增長,共生產服裝101.43億件,同比增長7.17%,增速比上年同期下降4.76個百分點。而出口方面,2月、4月服裝出口同比負增長。從整體來看,服裝行業(yè)增勢趨緩,投資回縮,需求下滑還將持續(xù)。但值得一提的是,5月我國服裝出口呈現小幅回升,出口服裝126.1億美元,增長7.6%,這至少給了市場一個回暖的信號。

 

  而從行業(yè)來看,大部分企業(yè)對于下半年市場判斷也都持保守態(tài)勢。據協會近期對業(yè)內30余位骨干企業(yè)家的調查結果顯示,95%以上的被調查企業(yè)家均認為下半年行業(yè)形勢不

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