上工申貝收購(gòu)德縫紉機(jī)巨頭

[中國(guó)童裝網(wǎng)] 上工申貝(600843,股吧)公告，公司擬通過全資子公司上工（歐洲）控股有限責(zé)任公司收購(gòu)PFAFF Industriesysteme und Maschinen AG（即德國(guó)百福機(jī)械工業(yè)系統(tǒng)股份有限公司，包含其新加坡、香港子公司及其關(guān)聯(lián)公司，以下一并簡(jiǎn)稱“德國(guó)百福公司”），預(yù)計(jì)收購(gòu)總成本為2億元人民幣。

　　具體方案為：上工歐洲以1歐元的對(duì)價(jià)受讓百福公司100%的股權(quán)，同時(shí)對(duì)百福公司投資合計(jì)金額約2410萬歐元（折合人民幣約2億元），用于實(shí)施對(duì)其增加注冊(cè)資本、提供股東貸款用以完全解決其銀行貸款和利息以及后續(xù)整合與經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金等一攬子計(jì)劃。交易完成后，上工歐洲將成為持有德國(guó)百福公司100%股權(quán)的唯一股東。

　　據(jù)介紹，德國(guó)百福公司主要從事工業(yè)縫紉機(jī)的生產(chǎn)，注冊(cè)股本是20萬歐元。前身為G.M.Pfaff AG，成立于1862年，已有150余年的歷史。由于受歐洲經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響和自身發(fā)展的限制，德國(guó)百福公司近年連年虧損，目前急需尋找具備國(guó)際視野戰(zhàn)略投資者。

　　上工申貝稱，德國(guó)百福公司和上工申貝控股子公司德國(guó)杜克普愛華股份有限公司同為歐洲老牌縫制行業(yè)巨頭，完成交易后有利于減少相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。由于百福公司近年連續(xù)虧損，短期內(nèi)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果會(huì)產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，在中長(zhǎng)期將給公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果帶來正面的影響。

　　2月18日，上工申貝公布定向增發(fā)方案，擬定向增發(fā)募資不超過8.31億元，其中4.5億元用于收購(gòu)德國(guó)百福公司、德國(guó)凱爾曼公司等。