解讀2005-2011年全球紡織服裝貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)

[中國童裝網(wǎng)] 如今，伴隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)正面臨一系列內(nèi)外部新形勢(shì)：新興經(jīng)濟(jì)體逐漸成為消費(fèi)品進(jìn)口市場(chǎng)，中國制造勞動(dòng)力成本不斷上升以及多項(xiàng)重量級(jí)自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定頒布實(shí)施，這些因素都在一定程度上改寫著全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)的格局。而其中又有哪些在深深影響著全球紡織品服裝供應(yīng)鏈模式？哪些因素或?qū)⒊蔀榕袛嗳蚣徔椘贩b貿(mào)易走勢(shì)的可靠依據(jù)？盡管目前全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)仍不明朗，但通過分析近5年全球紡織品服裝貿(mào)易特點(diǎn)，或許能使我們判斷行業(yè)走向時(shí)有據(jù)可循。 
   
　　紡織貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)高度敏感

　　2005年配額取消以來，全球紡織品服裝貿(mào)易走勢(shì)呈現(xiàn)出較大波動(dòng)。探究其中走勢(shì)規(guī)律不難發(fā)現(xiàn)，全球紡織品服裝貿(mào)易與世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，并且對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)高度敏感。根據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）最新發(fā)布的年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2005~2011年全球紡織品服裝出口增長率和世界經(jīng)濟(jì)增速發(fā)展走勢(shì)基本吻合。當(dāng)世界經(jīng)濟(jì)處于較快增長階段（如2005~2007年），紡織品服裝貿(mào)易也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。而2008~2010年世界經(jīng)濟(jì)陷入金融危機(jī)，貿(mào)易規(guī)模則隨之一落千丈，其中2009年全球紡織品和服裝出口額分別銳減15.5%和13.2%。

　　值得關(guān)注的是，全球紡織品服裝貿(mào)易較宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)更為劇烈。例如，2011年世界經(jīng)濟(jì)增幅從2010年的5.2%降低為3.9%，全球紡織品服裝出口額則大幅縮水25.7%和30.4%。這一現(xiàn)象與當(dāng)前紡織品服裝“全球制造”的生產(chǎn)模式不無關(guān)系。由于生產(chǎn)在各國間“流水作業(yè)”，因而“中間品貿(mào)易”規(guī)�？梢詳�(shù)倍于成品貿(mào)易，當(dāng)終端產(chǎn)品需求出現(xiàn)變化時(shí)，整條供應(yīng)鏈上的貿(mào)易活動(dòng)均受到連鎖影響，震蕩效應(yīng)被放大。這也反映出當(dāng)下全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)越發(fā)具有“一榮俱榮，一損俱損”的特點(diǎn)。另外，據(jù)國際貨幣基金組織最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，受歐洲債務(wù)危機(jī)影響，2012年世界經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步減緩至3.5%，預(yù)示著2012年全球紡織品服裝貿(mào)易仍可能處于低谷狀態(tài)。

　　地理因素決定產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)

　　近幾年，在全球紡織品服裝進(jìn)出口格局變化過程中，歐洲、亞洲、美洲地區(qū)進(jìn)一步控制紡織品服裝出口，地理位置因素對(duì)貿(mào)易格局影響日益凸現(xiàn)。截至2010年，亞洲、歐洲和北美洲地區(qū)合計(jì)占全球紡織品出口額比重已經(jīng)達(dá)到94.2%；而亞洲、歐洲和南美、中美洲地區(qū)合計(jì)占全球服裝出口額比重則達(dá)到92.9%，出口向上述區(qū)域集中的趨勢(shì)自2008年金融危機(jī)以來尤為明顯。

　　地理位置在無配額時(shí)代成為影響全球紡織品服裝貿(mào)易格局的重要因素絕非偶然。一方面，無論在歐洲、亞洲還是美洲地區(qū)，目前均已經(jīng)形成一條較為成熟、穩(wěn)定的區(qū)域性紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，即地區(qū)內(nèi)國家依據(jù)各自的比較優(yōu)勢(shì)和紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、紡織原料生產(chǎn)及服裝加工等工序形成縱向分工，而成品在區(qū)域內(nèi)也具有相當(dāng)規(guī)模的有效需求。相比之下，非洲、大洋洲等地區(qū)的國家或因遠(yuǎn)離終端消費(fèi)市場(chǎng)或無法自給紡織原料，被排除在主要區(qū)域性紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)之外，因而其產(chǎn)品出口處于競爭的劣勢(shì)地位。另一方面，隨著WTO多哈回合談判陷入僵局，各國紛紛轉(zhuǎn)向區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，這進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)了相關(guān)區(qū)域性紡織服裝生產(chǎn)貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。與之相對(duì)應(yīng)的是，勞動(dòng)力成本因素對(duì)全球紡織品服裝貿(mào)易格局的影響今后將有所減弱。

　　服裝消費(fèi)倚靠核心市場(chǎng)

　　紡織品進(jìn)口市場(chǎng)多元化

　　目前，全球服裝進(jìn)口市場(chǎng)仍集中于歐盟、美國和日本，而紡織品進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化。2006~2010年歐盟、美國和日本三大傳統(tǒng)市場(chǎng)合計(jì)占全球服裝進(jìn)口的比重基本穩(wěn)定在74%~78% 之間，表明收入水平對(duì)服裝消費(fèi)需求仍然具有決定性影響。盡管一些新興經(jīng)濟(jì)體近年來開始擴(kuò)大服裝進(jìn)口消費(fèi)，但其進(jìn)口總量與發(fā)達(dá)國家相比尚有較大差距。例如，2010年雖然金磚四國服裝進(jìn)口額平均增幅超過11%（中國和巴西進(jìn)口增幅更是分別達(dá)到36%和40%），但四國進(jìn)口總量合計(jì)僅占世界的3.1%。這表明，雖然新興經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)市場(chǎng)前景目前被普遍寄予厚望，但就其對(duì)全球服裝消費(fèi)的拉動(dòng)效應(yīng)而言，不應(yīng)作過高估計(jì)。另一方面，2006~2010年全球紡織品進(jìn)口市場(chǎng)主要包括歐盟、美國、中國和中國香港，但其占全球紡織品進(jìn)口份額呈逐年下降之勢(shì)，超過52.74%的進(jìn)口需求來自其他地區(qū)，尤其是尚不具備紡織品自給能力的發(fā)展中國家。

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生新轉(zhuǎn)變

　　發(fā)展中國家面臨考驗(yàn)

　　目前來看，雖然紡織品服裝仍為眾多發(fā)展中國家參與國際貿(mào)易的主要機(jī)會(huì)，但發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路步履維艱。相對(duì)于其他工業(yè)制成品，紡織品服裝仍屬于偏勞動(dòng)密集型，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，技術(shù)密集型和資本密集型產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)份額將不斷提高。因此從世界范圍來看，2010年紡織品服裝占全球貨物貿(mào)易的比重分別僅為1.7%和2.4%，較2005年時(shí)的4%和5.4%已有大幅下降。

　　紡織品服裝目前仍然是眾多發(fā)展中國家特別倚賴的出口機(jī)會(huì)。例如，2010年紡織品服裝占低收入國家（年人均國民收入低于1005美元）貨物出口的比重平均高達(dá)68.4%，占中等偏低收入國家（年人均國民收入在1006~3975美元之間）貨物出口的比重也平均達(dá)到27.2%。與此同時(shí)，發(fā)展中國家也正面臨被長期鎖定在全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈低端的窘境，尤其是難以提升本國紡織業(yè)的發(fā)展水平。從表3中進(jìn)一步可以發(fā)現(xiàn)，2005~2010年，中低收入國家（即廣大發(fā)展中國家）的紡織品/服裝出口額比率不但未能按照傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)階段發(fā)展理論所預(yù)測(cè)的那樣緩慢增長，反而有所下降；而高收入國家（即美歐等發(fā)達(dá)國家）的這一比率則從2005年的2.4上升為2010年的2.7，反映出其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向資本和技術(shù)密集型的紡織品。在產(chǎn)業(yè)鏈高度垂直分工的背景下，如何既基于比較優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大服裝出口，又能逐步擺脫對(duì)進(jìn)口紡織品的依賴，通過進(jìn)口替代實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，成為發(fā)展中國家普遍面臨的問題。

　　“中國制造”承壓前行

　　中國紡織品服裝出口的“一哥”地位難以撼動(dòng)，但出口優(yōu)勢(shì)開始面臨擠壓。從總量上來看，2010年中國對(duì)全球紡織品服裝出口額分別達(dá)到770億美元和1298億美元，均名列世界第一，出口領(lǐng)跑地位中短期內(nèi)尚無任何國家或地區(qū)可以取代。但從市場(chǎng)份額角度來看，中國紡織品服裝出口優(yōu)勢(shì)面臨空前擠壓。例如，2010年中國紡織品出口所占全球份額已經(jīng)從2009年的28.3%下滑至26%。服裝方面，雖然中國的全球市場(chǎng)份額2010年繼續(xù)從2009年的34%上升至36.9%，但在美國市場(chǎng)，其2011年的市場(chǎng)份額卻下滑近3個(gè)百分點(diǎn)，與之相對(duì)應(yīng)的是，越南、孟加拉國等國的市場(chǎng)份額卻節(jié)節(jié)攀升。隨著人民幣升值和國內(nèi)生產(chǎn)成本上升，未來數(shù)年內(nèi)中國紡織品服裝出口的價(jià)格競爭優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)被削弱，市場(chǎng)份額可能進(jìn)一步下降。