2001年9月1日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《棉花收購加工與市場(chǎng)管理暫行辦法》徹底敞開了中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大門，久居于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的棉花企業(yè)面對(duì)一個(gè)無限生機(jī)的市場(chǎng)，在興奮、迷茫與激進(jìn)的復(fù)雜心理支配下，攜帶萬丈豪情開始了一段新的歷程。
2001年12月11日，我國(guó)正式成為世貿(mào)組織成員，包括棉花產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始與國(guó)際融合。18萬噸、87萬噸、190萬噸、257萬噸、364萬噸，2002—2006五年間，外棉進(jìn)口量迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)開始與國(guó)際市場(chǎng)艱難磨合。
中國(guó)加入WTO后，為適應(yīng)WTO對(duì)成員國(guó)的有關(guān)要求，國(guó)家在棉花政策上也作了相應(yīng)調(diào)整，主要包括進(jìn)口管理、市場(chǎng)準(zhǔn)入、國(guó)內(nèi)支持和出口補(bǔ)貼等方面。政策的調(diào)整與國(guó)內(nèi)棉花企業(yè)的積極探索，使中國(guó)棉花市場(chǎng)逐漸從放開后的激進(jìn)狂熱回歸到謹(jǐn)慎理智。
然而，理智并不意味著成熟，冷靜下來的中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)將迎來更加殘酷的考驗(yàn)——產(chǎn)業(yè)大整合。在未來幾年，必將有大批棉花企業(yè)在這次殘酷的整合中完成最后的謝幕，繼而，人才、設(shè)備、資源等等得到充分優(yōu)化組合，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)將于這樣的蛻變中走向成熟。
自1999年我國(guó)部分放開棉花市場(chǎng)以來，原有供銷社系統(tǒng)棉花企業(yè)紛紛改制，同時(shí)大批民營(yíng)資本、個(gè)體資本紛紛進(jìn)入棉花行業(yè)。1999年至2004年我國(guó)棉花加工企業(yè)遍地開花，全國(guó)由不到4000家發(fā)展到當(dāng)前的18000多家（其中有資質(zhì)的8000多家），已形成國(guó)營(yíng)、集體、股份、民營(yíng)等多種成分并存的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。而這18000多家加工企業(yè)的加工能力近3000萬噸，是正常年份棉花產(chǎn)量的4倍以上。嚴(yán)重飽和的棉花市場(chǎng)引發(fā)了棉花資源爭(zhēng)奪之戰(zhàn)，由此引發(fā)的無序競(jìng)爭(zhēng)、囤積居奇、炒棉價(jià)種種問題不斷上演，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)完全放開的五年多時(shí)間里一直在這樣的窘境中掙扎。
資源大戰(zhàn)遠(yuǎn)不止此。2006年10月下旬，業(yè)內(nèi)討論多年的“放開收購”的思路終成正果，《棉花加工資格認(rèn)定和市場(chǎng)管理暫行辦法》出臺(tái)。新《辦法》明確表示，徹底放開棉花收購，對(duì)棉花收購原則上不再實(shí)行資格認(rèn)定。過去人人喊打的無證收購行為開始合法走上歷史舞臺(tái)。行業(yè)內(nèi)不少人放言，未來棉花資源爭(zhēng)奪大戰(zhàn)將更加激烈，棉花市場(chǎng)秩序?qū)⒏踊靵y。
今年新棉上市，從嚴(yán)格意義上來說，將是棉花收購?fù)耆砰_后的第一個(gè)收購季節(jié)，真正的資源大戰(zhàn)才剛剛拉開序幕，18000家棉花加工企業(yè)將在未來幾年開始一場(chǎng)生死攸關(guān)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。
面對(duì)一場(chǎng)“硬仗”，我們棉花企業(yè)的現(xiàn)狀又是怎樣的呢？目前，棉花企業(yè)大部分是依靠銀行貸款進(jìn)行新棉收購，其中有相當(dāng)一部分企業(yè)是僅靠農(nóng)發(fā)行一條資金渠道“單條腿”走路。隨著金融系統(tǒng)改革的深入，農(nóng)發(fā)行資金使用將逐漸向商業(yè)化銀行邁進(jìn)，對(duì)棉花企業(yè)貸款資格審查將越來越嚴(yán)格，風(fēng)險(xiǎn)控制也將越來越完善，這在2006年新棉收購貸款的發(fā)放上得以顯現(xiàn)。這“相當(dāng)一部分企業(yè)”是時(shí)候問自己一句：“如果沒有了農(nóng)發(fā)行資金支持，巨額的收購資金該從何而來？”了。資金是棉花企業(yè)的軟肋，質(zhì)量管理也是每況愈下，由于大數(shù)棉花企業(yè)規(guī)模較小、設(shè)備落后，收購時(shí)混等混級(jí)，粗放加工，皮棉含雜高、一致性差。棉花市場(chǎng)放開前的“四分五定”已經(jīng)被很多棉花企業(yè)遺棄了。一位業(yè)內(nèi)人士說：“放開棉花市場(chǎng)前，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)一、二級(jí)棉所占比重在30%左右，現(xiàn)在除了新疆棉質(zhì)量較好以外，內(nèi)地基本上沒有了一、二級(jí)棉，90%以上是三、四級(jí)的混級(jí)棉，浪費(fèi)了寶貴的棉花資源。”
不得不承認(rèn)，大多數(shù)的棉花企業(yè)在資金、管理、技術(shù)、信譽(yù)等等方面不足以應(yīng)付這場(chǎng)大規(guī)模、深層次的挑戰(zhàn)，大批量被淘汰在所難免。
未來幾年，中國(guó)的棉花產(chǎn)業(yè)面臨著“內(nèi)憂”和“外患”雙重困擾。以占我國(guó)外棉進(jìn)口總量50%左右的美國(guó)棉花為例，其最初是價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)贏得了國(guó)內(nèi)眾多紡織企業(yè)的青睞，在國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格居高不下的時(shí)候，甚至出現(xiàn)有的紡織企業(yè)非外棉不用的現(xiàn)象。近一兩年，我國(guó)政府宏觀調(diào)控日益成熟，外棉進(jìn)口政策逐漸調(diào)整，再加上澳大利亞、印度等其他國(guó)家和地區(qū)的棉花也開始進(jìn)入我國(guó)，美國(guó)棉商和為之服務(wù)的美國(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)，在價(jià)格和質(zhì)量之外，又繼續(xù)展開了營(yíng)銷和售后服務(wù)攻勢(shì)：2003年，他們讓“美國(guó)棉花”標(biāo)志進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地，以打造美棉品牌和培養(yǎng)企業(yè)對(duì)美棉的消費(fèi)習(xí)慣； 2005年，他們把其一年一度的“純棉日”帶入中國(guó)，以求讓美棉時(shí)尚在中國(guó)深入人心。此外，他們還啟動(dòng)了“供應(yīng)鏈營(yíng)銷行動(dòng)”項(xiàng)目，將全球服裝購買商介紹給中國(guó)紡織企業(yè)。用他們的話來說，就是要實(shí)現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的營(yíng)銷。
我國(guó)每年巨大的棉花供需缺口都依靠外棉來彌補(bǔ)，整個(gè)棉花產(chǎn)業(yè)已經(jīng)患上了“外棉依賴綜合癥”，尤其是紡織鏈條。許多紡織企業(yè)對(duì)外棉的認(rèn)可度比前幾年大大提高。外棉由于是機(jī)械采摘，國(guó)內(nèi)棉花普遍存在的“三絲”問題得以避免；由于外棉，尤其是美棉擁有政府的各種補(bǔ)貼，價(jià)格通常比國(guó)內(nèi)棉花低；一旦外棉出現(xiàn)質(zhì)量問題，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)通過索賠基本上都能得到滿意的解決，而一部分國(guó)內(nèi)棉花企業(yè)不要談索賠，就是在履約上也存在嚴(yán)重的信譽(yù)問題，棉花企業(yè)因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)，為獲取更多的利潤(rùn)單方面撕毀合同的事情并不鮮見。
外棉三個(gè)優(yōu)勢(shì)直擊國(guó)內(nèi)棉花企業(yè)的三個(gè)軟肋，如果未來幾年，中國(guó)棉花企業(yè)在質(zhì)量、信譽(yù)上不下狠工夫，必將有很大一部分被外棉擊垮。
國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)放開后的兩三年時(shí)間里，棉花加工行業(yè)被認(rèn)為是暴利行業(yè)，加上行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，資金大量涌入，不少企業(yè)老板是抱著賭一把的心理在“玩”棉花，棉花企業(yè)管理素質(zhì)較差，直到2003/2004年度的一場(chǎng)行業(yè)浩劫，才讓資金持有者認(rèn)識(shí)到棉花行業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)。在許多企業(yè)變得謹(jǐn)慎理智的時(shí)候，國(guó)家宏觀政策也開始變得更加“藝術(shù)”，在棉花企業(yè)的資金使用、外棉配額的發(fā)放上做文章，實(shí)現(xiàn)了棉花價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。雖然一系列宏觀調(diào)控措施有效減弱了外棉對(duì)國(guó)產(chǎn)棉的沖擊力，但在棉花企業(yè)主觀謹(jǐn)慎和國(guó)家大政策的影響下，棉花市場(chǎng)一度出現(xiàn)僵持。棉花企業(yè)由此進(jìn)入拼管理、講策略的微利時(shí)代。
棉花行業(yè)進(jìn)入微利時(shí)代將作為一種發(fā)展趨勢(shì)長(zhǎng)期延續(xù)下去，但由于棉花市場(chǎng)放開較晚、門檻較低，不少企業(yè)經(jīng)營(yíng)者當(dāng)時(shí)進(jìn)入棉花行業(yè)是抱著淘金的夢(mèng)想盲目進(jìn)入，一旦行業(yè)進(jìn)入拼管理、講策略的微利時(shí)代，這部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)者將無法適應(yīng)這種挑戰(zhàn)。微利時(shí)代對(duì)棉花企業(yè)的整體實(shí)力是一種考驗(yàn)，更是對(duì)企業(yè)決策者和行業(yè)整體人才素質(zhì)的一場(chǎng)驚心動(dòng)魄的考驗(yàn)。
未來五年，中國(guó)棉花企業(yè)將進(jìn)行一場(chǎng)大洗牌，中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)將完成艱難蛻變。
其實(shí)從2006/2007棉花年度開始，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)于無形中開始大整合，我們也已經(jīng)看到一些企業(yè)被淘汰出局，其中有名不見經(jīng)傳的小軋花廠，也有耳熟能詳?shù)拇笃髽I(yè)。那么，不難看出整個(gè)行業(yè)的大洗牌將向何處發(fā)展。
——通過殘酷競(jìng)爭(zhēng)，存活下來的棉花企業(yè)將深刻認(rèn)識(shí)到管理、信譽(yù)、人才等的重要性，徹底拋棄賭博的心理，轉(zhuǎn)而開始研究如何經(jīng)營(yíng)企業(yè)，并學(xué)會(huì)以全球眼光謀取企業(yè)發(fā)展。毫無疑問，在優(yōu)勝劣汰中棉花行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力將得到迅速提高。
——在這場(chǎng)大洗牌中，大部分企業(yè)將被淘汰，國(guó)家將在政策、資金上更加側(cè)重對(duì)龍頭企業(yè)的扶持，資源、資金將得到優(yōu)化和合理利用。存活下來的企業(yè)將采取兼并、收購等方式重組企業(yè)，并以現(xiàn)代企業(yè)制度向集約化生產(chǎn)、集團(tuán)化發(fā)展邁進(jìn)。超大型棉花企業(yè)集團(tuán)將發(fā)揮市場(chǎng)主導(dǎo)力量。
——棉花流通與棉農(nóng)兩個(gè)利益鏈條將融為一體。由于棉花企業(yè)對(duì)質(zhì)量的重視，開始以合作社或者訂單種植的方式與棉農(nóng)合作，以此保證企業(yè)的棉花資源和質(zhì)量。
棉花產(chǎn)業(yè)將進(jìn)行的這場(chǎng)大整合，雖然疼痛殘酷，但卻孕育著中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)光明的未來。這是一個(gè)需要誕生中國(guó)棉花企業(yè)巨人，也將要孕育出中國(guó)棉花企業(yè)巨人的時(shí)代。
2007年后，中國(guó)棉花市場(chǎng)將是一個(gè)國(guó)內(nèi)超大型棉花企業(yè)和老牌外國(guó)棉商開展真正較量的舞臺(tái)。
