新增長點凸顯 紡織業(yè)轉(zhuǎn)型升級尋求新增長動力

　　2014·紡織盤點

　　2014年,我國紡織行業(yè)克服了棉花價格大幅波動、市場需求增長放緩、綜合成本持續(xù)上升等一系列困難,紡織經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢,各項主要經(jīng)濟指標處于合理區(qū)間,同時發(fā)展結構與質(zhì)量逐步改善。在我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下,紡織行業(yè)顯示出了較強的抗壓能力。

　　中國紡織工業(yè)聯(lián)合會表示,今年我國紡織需求難有顯著好轉(zhuǎn),紡織經(jīng)濟增長仍處于趨緩空間,總體將維持2014年的水平。在中速增長的新格局下,紡織行業(yè)必須加快結構調(diào)整,實施創(chuàng)新驅(qū)動,尋找新的增長動力。

　　第一部分:運行數(shù)據(jù)

　　緩中趨穩(wěn)主要指標增速回落

　　受原料價格大幅波動、市場需求放緩以及自身發(fā)展階段轉(zhuǎn)換等內(nèi)外因素影響,行業(yè)延續(xù)了“十二五”以來總量增速逐年放緩的態(tài)勢,各項指標增速較2013年均有不同程度下降。根據(jù)國家相關部門數(shù)據(jù),2014年,全國3.8萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長7%,低于2013年1.3個百分點。分產(chǎn)品看,全年布產(chǎn)量達到704億米,同比下降0.5%;其中12月份布產(chǎn)量63億米,同比下降1.56%;全年化學纖維產(chǎn)量4433萬噸,同比增長6.4%,其中12月份產(chǎn)量405萬噸,同比增長7.8%。

　　去年紡織行業(yè)主營業(yè)務收入達到67220.1億元,同比增長6.8%,增速低于上年同期4.7個百分點;利潤總額為3662.7億元,同比增長6.1%,低于上年同期9.7個百分點。投資方面,去年紡織全行業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資完成額為10362.5億元,同比增長13.4%,增速低于2013年3.9個百分點。

　　出口減速國際市場份額下降

　　去年全年,全國紡織品服裝出口總額為2984.3億美元,同比增長5.1%,增速比上年降低6.1個百分點。

　　去年前11個月,我國對美國紡織品服裝出口額為431.41億美元,同比增長6.98%,增速較上年同期回落0.25個百分點,但高于我國對全球紡織品服裝出口的平均增速水平。同期,我國對歐盟紡織品服裝出口額為547.23億美元,同比增長14.6%,增速較上年同期加快5.88個百分點,明顯高于我國對全球紡織品服裝出口平均增速,我國對歐紡織品服裝出口在全球出口總額中的比重也同比提升1.5個百分點,達到19.5%。2014年1~11月,我國對日本紡織品服裝出口額為236.10億美元,同比下降8.90%,增速較上年同期繼續(xù)下滑8.27個百分點。

　　值得一提的是,歐盟、美國、東盟、日本仍是我國紡織品服裝出口的主要貿(mào)易伙伴國。據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù),去年前11個月,我國對上述主要市場的紡織品服裝出口合計1545.88億美元,同比增長6.55%,占我國對全球紡織品服裝出口總額的55.1%,較上年同期提升0.43個百分點。不過,同期我國紡織品和服裝在美國、日本、歐盟進口市場所占份額同比分別降低0.8、3.9和0.5個百分點。

　　新增長點凸顯行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速

　　在紡織大行業(yè)減速調(diào)整的背景下,產(chǎn)業(yè)用紡織品、家用紡織品等子行業(yè)日益成為紡織產(chǎn)業(yè)鏈上新的增長點。去年,我國規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值同比增長11.7%,高于紡織全行業(yè)增速4.7個百分點;利潤總額同比增長13.8%,高于全行業(yè)增速7.7個百分點。

　　中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會會長李陵申認為,中國經(jīng)濟從過去的高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長,盡管經(jīng)濟放緩將對紡織行業(yè)帶來一定的不利影響,但產(chǎn)業(yè)用紡織品作為紡織產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的重要方向和新的增長點仍然具有良好的發(fā)展機遇。據(jù)預測,產(chǎn)業(yè)用紡織品與環(huán)境相關的空氣治理、污水治理、垃圾焚燒、醫(yī)療,以及國防、軍工等領域的產(chǎn)品的巨大需求空間,將帶動整個紡織行業(yè)未來的發(fā)展,而鐵路、機場等基礎設施建設對行業(yè)的促進作用也將不斷增強。

　　除了產(chǎn)業(yè)用紡織品,去年服裝、家紡等行業(yè)的整體狀況也處于較好態(tài)勢。其中,家紡行業(yè)已進入中速發(fā)展階段,去年家紡工業(yè)實現(xiàn)了6.1%的增長,出口規(guī)模增長6%。

　　棉價差難消企業(yè)生產(chǎn)成本高企

　　2014年下半年以來,行業(yè)多數(shù)指標增速環(huán)比均呈下行態(tài)勢。尤其是國內(nèi)棉花市場形勢較為復雜,種植直補新政實施效果尚待求證,棉花進口配額及國儲棉出庫等政策仍將影響棉價走勢,內(nèi)外棉價差仍維持在3000元/噸以上,紡織企業(yè)壓力尚未徹底緩解,特別是中小微企業(yè)不堪成本重負,生存困境凸顯。

　　值得一提的是,由于國內(nèi)外棉花價差的影響,去年美國從中國進口的棉制紡織品服裝均呈現(xiàn)負增長。據(jù)美國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2014年1~11月,美國從中國進口棉制產(chǎn)品145.8億美元,同比下降7.9%,其中進口棉制服裝116.3億美元,同比下降8.2%,進口棉制非服產(chǎn)品29.5億美元,同比下降6.7%。

　　第二部分:運行特征

　　內(nèi)憂外患進入“新常態(tài)”

　　中紡聯(lián)會長王天凱表示,從外部形勢看,紡織行業(yè)主要面臨四種“新常態(tài)”。

　　一是內(nèi)需消費結構加快升級。隨著我國城市居民消費水平提高,紡織服裝作為生活必需品已經(jīng)得到基本滿足的條件下,個性化、多元化取代數(shù)量擴張,日益成為新的消費特征。更好滿足消費者對衣著產(chǎn)品時尚性、功能性、生態(tài)安全性等方面的高品質(zhì)要求,成為紡織行業(yè)新時期的重要使命。

　　“紡織的內(nèi)需潛力不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的市場機遇,積極加強跨產(chǎn)業(yè)鏈、跨部門合作,促進市場機遇變?yōu)楝F(xiàn)實生產(chǎn)力,也是紡織行業(yè)的重要發(fā)展任務。”王天凱說。

　　二是國際競爭格局調(diào)整重構。國際市場長期處于緩慢復蘇周期。發(fā)達經(jīng)濟體進入了理性消費常態(tài),發(fā)達國家重啟工業(yè)化進程,加強控制紡織產(chǎn)業(yè)鏈高端,新型經(jīng)濟體深入?yún)⑴c國際產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。我國紡織行業(yè)成本比較優(yōu)勢顯著下降,參與國際競爭的壓力凸顯,需要通過資本輸出拉動跨國研發(fā)設計,品牌渠道、原料和加工基地建設,以及技術、人才等多種方式,深度參與國際產(chǎn)業(yè)分工合作,創(chuàng)造新的國際競爭優(yōu)勢,穩(wěn)定國際市場份額。

　　三是生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢改變。隨著我國勞動人口增長進入拐點,紡織行業(yè)人力資源結構短缺將成為常態(tài),用工成本快速提升,天然纖維短缺矛盾日益凸顯。國內(nèi)棉花流通體制市場化改革尚未完成。纖維原料供給的素質(zhì)、品質(zhì)、價格等仍是紡織行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展必須更多地依靠人力資源質(zhì)量提升和技術、管理等投入,才能有效破解要素制約和成本壓力。

　　四是資源環(huán)境約束不斷增強。紡織行業(yè)面臨的資源環(huán)境制約不斷增強,國家對水體、大氣污染排放的控制標準更趨嚴格,有效保護生態(tài)環(huán)境成為行業(yè)面臨的最緊迫任務。各種資源的稀缺以及成本提升,使加強資源綜合利用與循環(huán)再生,日益成為企業(yè)的常態(tài)選擇和自覺行動。

　　主要出口市場表現(xiàn)各異

　　由于幾大市場內(nèi)部經(jīng)濟表現(xiàn)不同,我國對其紡織品服裝出口也呈現(xiàn)不同特點。

　　2014年美國經(jīng)濟先抑后揚,年初遭遇的暴風雪天氣,使一季度美國經(jīng)濟負增長。隨著氣候轉(zhuǎn)暖美國經(jīng)濟二季度同比增長4.6%,進入下半年之后其經(jīng)濟增長勢頭不減,三季度GDP增速更是高達5%。美國經(jīng)濟增長帶動了其對全球紡織品服裝進口需求。據(jù)美國商務部紡織品辦公室數(shù)據(jù),2014年1~11月,美國從全球累計進口紡織品服裝994.8億美元,同比增長2.58%;其中從中國進口紡織品服裝388.58億美元,同比增長0.48%,進口增速較上年同期回落2.22個百分點。

　　2014年,盡管渡過了債務危機的最危險時期,但歐元區(qū)經(jīng)濟仍深陷泥潭。受投資和出口不足等因素影響,去年一季度歐元區(qū)GDP環(huán)比僅增長0.2%,二季度零增長,三季度也只有0.2%。歐元區(qū)的核心經(jīng)濟體中,德國經(jīng)濟低迷,法國經(jīng)濟停滯,意大利經(jīng)濟有所衰退。據(jù)國際貨幣基金組織預測,去年歐元區(qū)經(jīng)濟增長速度僅為0.8%。盡管經(jīng)濟低增長,但受上年進口基數(shù)過低等因素影響,2014年歐盟從全球進口紡織品服裝增速加快。據(jù)歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,去年前十個月,歐盟從全球進口紡織品服裝861.73億歐元,同比增長8.22%;其中從中國進口327.4億美元,同比增長6.63%。

　　受日本進口需求下降,以及中日貿(mào)易關系進展緩慢等因素影響,2014年我國紡織品服裝對日本出口呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢。

　　此外,受主要發(fā)達經(jīng)濟體進口減少、國際市場大宗商品價格下降、全球資本市場調(diào)整等因素影響,2014年新興市場經(jīng)濟增速普遍放慢,東盟國家經(jīng)濟也呈現(xiàn)疲軟走勢,增長情況不及預期。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示,2014年1~11月,我國對東盟出口紡織品服裝331億美元,同比增長6.5%,增速較上年同期大幅回落23.6個百分點。業(yè)內(nèi)人士分析認為,我國對東盟紡織品服裝出口增速回落,也受到國內(nèi)部分紡織企業(yè)在東盟直接投資辦廠等因素的影響。

　　企業(yè)日漸融入新常態(tài)

　　當前紡織行業(yè)發(fā)展的新常態(tài)特征日益凸顯,這也對廣大企業(yè)提出了更高的要求。新常態(tài)下,紡織企業(yè)發(fā)展壓力和挑戰(zhàn)將持續(xù)增加,但同時也隱含著外部發(fā)展機遇和自我提升動力。近兩年來,紡織行業(yè)出現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展水平分化加劇的情況,一批中小微企業(yè)面臨生存困境,但行業(yè)經(jīng)濟運行的總體態(tài)勢相對平穩(wěn),這表明不少紡織企業(yè)已經(jīng)開始接受和逐漸適應新常態(tài)的客觀要求。

　　北京雪蓮集團董事長孟澤表示,新常態(tài)下紡織企業(yè)將更加關注品牌建設,并在戰(zhàn)略層面聚焦品牌。

　　“企業(yè)建立品牌競爭力最有效的方式就是調(diào)整品牌的焦點,包括產(chǎn)品線、客戶群和渠道等,這樣更有利于品牌進入消費者的心里。”孟澤表示,同時紡織企業(yè)還要更加關注產(chǎn)品創(chuàng)新。好的銷售必須有好的產(chǎn)品,好的品牌更需要好的產(chǎn)品。新常態(tài)下,銷售的本質(zhì)并沒有變化,那就是銷售一定要滿足客戶需求,只有好的產(chǎn)品,才能夠吸引客戶,產(chǎn)生消費。

　　在孟澤看來,面臨激烈的市場競爭,紡織企業(yè)還必須不斷整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈,以降低運行成本,增加運營效率。“中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟快速發(fā)展的今天,行業(yè)內(nèi)每個環(huán)節(jié)的透明度都是空前的,紡織企業(yè)再按照原有方式進行橫向產(chǎn)能擴張或者增設終端渠道取得比較優(yōu)勢已經(jīng)越來越困難,更多的企業(yè)將轉(zhuǎn)向綠色制造、柔性生產(chǎn)、快速反應和信息共享。”

　　紡織信息化突飛猛進

　　棉紡織行業(yè)作為傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè),近年來在國內(nèi)外市場需求拉動下,技術裝備水平大幅提升。國內(nèi)環(huán)錠細紗的用工平均水平已從八十年代的300人/萬錠減少到2000年的200人/萬錠,目前已經(jīng)接近70人/萬錠,整個行業(yè)技術進步十分明顯。

　　當前棉紡織自動化技術的不斷突破,給行業(yè)帶來了革命式的變革,清梳聯(lián)、粗細絡聯(lián)、筒紗自動包裝倉儲系統(tǒng)、無梭織機、全流程信息化等技術,大幅提高了紡紗的勞動生產(chǎn)率,減少了用工人數(shù)。其中,一批優(yōu)秀企業(yè)在全流程數(shù)字化、自動化、信息化、智能化生產(chǎn)線等方面進行了積極探索,特別是在夜間無人值守方面成績明顯,最先進的生產(chǎn)線萬錠用工保持在15~25人之間,在用工成本上與其他企業(yè)相比,具有顯著優(yōu)勢。

　　直接面向消費市場的服裝行業(yè),近年來也逐漸扭轉(zhuǎn)了“服裝制造技術含量低”的局面,信息化取得一系列新進展。紅領集團的MTM運營支撐平臺運用工業(yè)化手段制造個性化產(chǎn)品,使傳統(tǒng)服裝企業(yè)的效益提高兩倍以上。上海嘉納公司開發(fā)了服裝三維測體試穿系統(tǒng),包括三維測量及人體數(shù)據(jù)處理、三維服裝設計系統(tǒng)、三維虛擬試衣平臺等,并應用到多家服裝企業(yè)。

　　智能制造亮點頻現(xiàn)

　　智能制造是先進制造技術、信息技術和智能技術在裝備上的集中體現(xiàn)。2014年我國紡織裝備向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化方向發(fā)展的特征日益明顯。

　　在近期揭曉的2014年度國家科技進步獎中,機械科學研究總院和山東康平納集團、魯泰紡織股份有限公司共同研制的“筒子紗數(shù)字化自動染色成套技術與裝備”獲得科學技術進步一等獎。該項目將工藝的數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡化結合起來,通過染色工藝、裝備、系統(tǒng)三大創(chuàng)新,建立起筒子紗數(shù)字化的染色生產(chǎn)線,最終建立起數(shù)字化染色車間,解決了從原紗到成品的數(shù)字化染色問題,為紡織行業(yè)的綠色制造、智能制造起到很好的示范作用。借助上述一系列創(chuàng)新,企業(yè)染色一次合格率由80%提高到95%以上,色差等級也從4級提高到4.5級,在實現(xiàn)節(jié)水27%的同時,減少用工70%以上。

　　去年,陜西華燕航空儀表有限公司研制的HYF369噴氣渦流紡紗機,總體達到國際先進水平,打破了國外公司對渦流紡技術的壟斷,提高了國產(chǎn)化設備的競爭力。該紡織裝備具備紗線品質(zhì)監(jiān)測、紗疵成因分析、在線波譜分析等功能,并且配有整機智能化控制系統(tǒng),具有實時采集、統(tǒng)計分析、遠程監(jiān)控、質(zhì)量在線監(jiān)測等功能,可以在線控制紗線張力,自動接頭,自動落紗,自動清潔。

　　再如,榮獲2014年度中國紡織工業(yè)聯(lián)合會科學技術進步獎一等獎的具有高動態(tài)響應的經(jīng)編集成控制系統(tǒng),突破了控制系統(tǒng)的技術瓶頸,實現(xiàn)了梳節(jié)高速橫移、電子送經(jīng)、大容量動態(tài)花型數(shù)據(jù)的高速傳輸,并且具有質(zhì)量在線監(jiān)測功能。

　　第三部分:行業(yè)展望

　　紡織強國建設提速

　　展望2015年,紡織行業(yè)仍將面臨較為復雜的整體外部環(huán)境。全球經(jīng)濟在美國經(jīng)濟復蘇的支撐下,增速有望略有提升,但總體緩慢的復蘇態(tài)勢難有明顯改觀,金融市場波動、地緣政治風險等不確定因素仍然較多。發(fā)達國家的經(jīng)濟復蘇對紡織服裝產(chǎn)品需求增長的帶動作用有限,新興市場因宏觀經(jīng)濟波動較大,需求增速難有顯著好轉(zhuǎn),總體將維持2014年的增長水平。國內(nèi)方面,隨著居民收入增加及城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進,內(nèi)需規(guī)模將繼續(xù)擴大,由于消費升級成為現(xiàn)階段內(nèi)需發(fā)展的最主要特征,作為生活必需品的衣著類消費總量增速難以大幅提升。

　　面對內(nèi)外形勢的新變化,紡織經(jīng)濟增長已經(jīng)開始從高速向中速轉(zhuǎn)變,“十二五”以來的纖維加工量、工業(yè)增加值、出口總額、利潤總額等指標增速明顯低于“十一五”,到2014年已經(jīng)減緩為個位數(shù)增長。“十三五”期間,行業(yè)增長增速仍處于趨緩的空間,但并不意味著衰退,行業(yè)調(diào)整深化和行業(yè)競爭力提升,仍將促使行業(yè)保持中速水平發(fā)展。

　　今年也是“十二五”規(guī)劃的最后一年,“十三五”規(guī)劃即將發(fā)布,紡織工業(yè)的相關規(guī)劃工作已經(jīng)在緊鑼密鼓地開展,其基本思路就是在新常態(tài)形勢下,利用良好的產(chǎn)業(yè)基礎,加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,加強科技創(chuàng)新能力,在關鍵領域具備領先優(yōu)勢,實現(xiàn)建設紡織強國的愿景。

　　調(diào)整升級將貫穿“十三五”

　　作為市場化程度較高的行業(yè),實際上紡織行業(yè)從2012年開始就進入了個位數(shù)增長,到2014年行業(yè)主營業(yè)務收入增長只有6.8%,已經(jīng)遠遠低于GDP增速。并且,這種增速趨緩的趨勢,將在“十三五”期間繼續(xù)延續(xù)。在整個紡織經(jīng)濟增長穩(wěn)中趨緩的背景下,各個子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢可能不盡相同,尤其是產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)仍將處于高速增長階段。

　　“十三五”期間,結構調(diào)整將是紡織行業(yè)的第一要務。產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方面,服裝、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織三大最終消費品行業(yè)將各有側重。李陵申表示,未來產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展,除了加強與化纖、紡機、織造等紡織大行業(yè)的內(nèi)部交流,還要實現(xiàn)行業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。例如,加快推進重點產(chǎn)品領域的標準跨行業(yè)協(xié)調(diào)和共同制定機制,加快標準體系建設,促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游標準的認同;盡快成立全國產(chǎn)業(yè)用紡織品標準化工作技術委員會,推進形成行業(yè)統(tǒng)一的標準化管理體系。中國家用紡織品行業(yè)協(xié)會會長楊兆華認為,今后家紡行業(yè)要以消費需求為導向開展產(chǎn)品研發(fā),進而引導消費需求、拉動內(nèi)需。同時,大力倡導企業(yè)“走出去”,積極開拓國際市場。

　　此外,在區(qū)域結構調(diào)整上,紡織行業(yè)將從東部向中西部尤其是新疆地區(qū)轉(zhuǎn)移,甚至向國外轉(zhuǎn)移。在消費結構調(diào)整上,整個行業(yè)的消費中心可能隨著中國城鎮(zhèn)化發(fā)展向三四線城市以及小城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。值得一提的是,紡織行業(yè)消費方式也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。2014年我國網(wǎng)上零售額超過2.8萬億元,其中紡織品和服裝網(wǎng)上銷售額可能超過7000億元,占國內(nèi)銷售總額的四分之一。

　　第四部分:發(fā)展建議

　　王天凱表示,紡織行業(yè)全面擁抱“新常態(tài)”,必須加快結構調(diào)整,加快創(chuàng)新驅(qū)動,尋求增長新動力,同時還要優(yōu)化資源配置和產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

　　一是尋找新增長點,加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。紡織行業(yè)當前在原料、終端產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)能力、企業(yè)組織等方面存在著結構性矛盾和問題,必須在轉(zhuǎn)型升級過程中著力強化產(chǎn)業(yè)用紡織品、中西部及海外產(chǎn)業(yè)布局、生產(chǎn)性服務業(yè)等新增長點的帶動作用,同時努力化解階段性產(chǎn)能過剩、中小企業(yè)競爭力不足等風險問題。而產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化帶動的效益提升,將有利于對沖行業(yè)經(jīng)濟增速下行的影響。

　　二是加強創(chuàng)新驅(qū)動,促進轉(zhuǎn)型升級。加強創(chuàng)新驅(qū)動是紡織行業(yè)有效滿足內(nèi)需升級要求、破解生產(chǎn)要素和資源環(huán)境制約、提升國際競爭力的根本途徑,也是行業(yè)適應新常態(tài)的必然要求。紡織行業(yè)要在科技進步、產(chǎn)品開發(fā)、品牌建設、企業(yè)管理等重點領域加大創(chuàng)新要素投入,著重加強完善創(chuàng)新體制機制和培育適應創(chuàng)新需要的人才隊伍,使自主創(chuàng)新能力真正成為紡織行業(yè)的核心競爭優(yōu)勢,成為驅(qū)動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新引擎。

　　三是統(tǒng)籌資源配置,優(yōu)化發(fā)展格局。要素資源的制約和國際競爭的加劇,將促使紡織行業(yè)不斷尋求優(yōu)化資源配置,提高發(fā)展效益。為此行業(yè)在資源要素的消耗使用上將進一步強化綠色生態(tài)和可持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)業(yè)布局要緊密結合不同地區(qū)和國別資源環(huán)境條件,更加充分利用國內(nèi)和國外的優(yōu)勢資源。